经建设部批准，由建设部科技发展促进中心组织的学习、考察团于2004年1月31日至2月20日对美国建筑企业信息化进行了专题学习、访问。学习、访问的主体是：美国ERP（Enterprise
Resource Planning）技术，以及美国建筑企业在ERP方面的研究、应用现状及发展趋势。
代表团在美国期间，比较具体地学习了一个ERP系统（EXPedition），考察了ERP在施工企业的应用状况。还访问、参观了部分建筑工程施工项目和一个由建设工程项目咨询管理企业管理的一个在建学校工程项目；访问了在美国建设领域中排名第14的建设工程项目咨询管理企业Hill
International公司，听取了公司创始人及公司副总裁的介绍，与公司市场管理人员、信息化管理开发人员进行了较深入的交谈，同时，还上机学习了该公司正在应用的合同事务管理软件系统（EXPedition）；在企业信息化软件开发方面，我们还访问了ORACLE公司和基于ORACLE公司的产品进行系统集成的美国新科集团公司（Youngtech）以及美国纽约数据库协会，并与美国新科集团公司的同行就有关软件开发技术问题进行了交流。另外，还参观了纽约世贸中心遗址、大都会博物馆，及著名建筑师贝隶铭先生和新一代华裔建筑师设计的建筑物。学习、访问取得了积极的成果，现就此次学习、访问的主体报告如下。
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一、美国ERP的发展及应用情况
ERP是20世纪90年代初期由美国加特纳（Gartner
Group）公司提出，在国际上通行的、以企业内部“供应链管理（Supply Chain
Management）”思想为基础的、应用现代信息技术的管理系统。
美国许多信息化方面的专家认为，ERP经历了四个阶段、约30年的发展历程。
第一阶段是基本MRP发展阶段。20世纪60年代美国制造业，在物料采购上为了打破“发出订单，然后催办”的计划管理方式，设置了安全库存量或叫库存订货点（Inventory
Order point
system），为需求与采购提前期提供缓冲。到了20世纪70年代，企业的管理者们才清楚地认识到，真正需要的是有效的订单交货日期。在这期间，IBM公司的约瑟夫·奥利佛博士提出了一套物料管理理论，即对物料清单的管理与利用，形成了物料需求计划——MRP（Material
Requirements Planning，MRP）。
第二阶段是闭环MRP发展阶段。第一阶段的MRP仅仅研究了物料的需求及其计划，但对于这个计划实现的可能性没有进行研究，没有验证供应是否能满足需求。因此，闭环MRP（Closed
Loop
MRP）理论在MRP的基础上，考虑能力的约束，即对能力提出需求计划，在能力允许的前提下，保证物料需求计划的执行和实现。在这种思想要求下，企业必须对投入与产出进行控制，也就是对企业的能力进行校检、执行和控制。
第三阶段是MRPII发展阶段。从MRP进入MRPII阶段，经历了一个短短约3年的过渡期，即闭环MRP阶段。尽管闭环MRP
弥补了MRP的不足，但在20世纪80年代，企业的管理者们又认识到制造业要有一个集成的计划，以解决阻碍生产的各种问题，而不是以库存来弥补，或以缓冲时间去补偿的方法来解决问题，而要以生产与库存控制的集成方法来解决问题。于是，1977年9月，由美国著名生产管理专家奥列弗·怀特（Oliver
W·Wight）提出了一个新概念，即制造资源计划（Manufacturing Resources Planning，MRPII）。
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由此可见，MRPII是对企业资源进行有效计划的一整套方法。它是一个围绕企业的基本经营目标，以生产计划为主线，对企业的各种资源进行统一的计划和控制，使企业的物流、信息流、资金流畅通的动态反馈系统。
第四阶段是ERP发展阶段。随着企业资源管理问题日趋复杂，解决企业管理问题需要处理大量的信息，同时要求信息处理的效率更高，传统的人工管理方式难以适应，随着科学技术的进步及其不断向企业管理方面的渗透，于是，美国著名的IT（Information
Technology）分析公司Gartner Group Inc.分析员L.Wylie编写的《ERP：A Vision of the
Next Generation
MRPII》的分析报告中，首次提出了ERP概念。1993年GartnerGroup公司根据当时计算机信息处理技术IT的发展和企业对供应链管理的需要，预测在信息时代今后制造业管理信息系统的发展趋势和即将发生的变革，提出了企业资源计划（ERP－
EnterpriseResourcePlanning）。
ERP是建立在信息技术基础上，利用现代企业的先进管理思想，为企业提供决策、计划、控制与经营业绩评估的全方位、系统化的管理平台。
ERP也是当今国际上先进的企业管理模式。其宗旨是对企业所拥有的人、财、物、信息、时间和空间等综合资源进行综合平衡和优化管理，面向全球市场，协调企业各管理部门，围绕市场导向开展业务活动，使得企业在激烈的市场竞争中全方位地发挥足够的力量，从而取得最好的经济效益。
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由于ERP的核心是IT应用与数据处理的高度集成，ERP的本质是管理加IT技术，再加上美国在这方面经过多年的开发研究，目前正是开花结果的时候。因此，ERP技术在美国企业中应用十分普遍。据Youngtech副总裁David
Wang估计，美国年产值在5亿美元以上的企业100％的都应用上了ERP技术，年产值5亿美元以下的企业，应用ERP技术的约有40％。美国大学的管理学院基本上都开设有ERP的课程。据Hill
International公司的信息管理人员推测，美国的建筑企业基本上不同程度地都用了ERP系统。在美国建筑企业中应用得最多的ERP软件系统是Primavera公司开发的三个软件系统：Expedition、P3EC和Prime
Contract；Meridian公司开发的三个软件系统：Prolog Manager、Prolog Executive、Prolog
Website；及ConstructWare软件系统。
二、在美国建筑企业应用较多的几个ERP系统
2.1 施工管理与合同管理软件系统（EXPedition）
EXPedition是施工管理和合同管理软件系统，它是一个集多用户、单一工程和多工程管理模式于一体，以合同管理为主线，全面监控建设工程实施及合同的履约过程的软件系统。
EXP的核心是用一张费用表将建设工程的概算、合同、实际费用进行全面及时地跟踪，任何数据都有“依据”地记录在不同的事务记录中。如，工程的概算是多少？已签合同工作量是多少？已完成工作量是多少？已实际支付是多少？这些又是什么时候以什么名义发生的？一切依据都可随时查询。EXPedition的主要功能是：
（1）合同、订货单及费用管理
工程、保险和采购等合同采用分帐管理，提供单价和总价合同管理模式；可自定义合同变更管理流程及管理变更过程的所有文件。
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集中的费用工作表能反映整个工程的费用演变过程、合同的执行情况，也能查看费用的收支依据；可做工程投资分析，预算、合同款以及实际工程款对比分析和进行索赔与反索赔管理；可按费用科目层次来分组归集资金，也能根据需要自定义费用科目层次和预测工程费用的发展趋势；自动检索、获取本支付期内的材料到货，作业完成百分比以及批准的变更费用、自动计算保留金及税金。
（2）信息记录与交流
建立分包商、供应商数据库，记录分包商、供应商信息；建立资料库记录往来信函、会议纪要、电话，图纸、图纸分发、图纸版本、图纸变更等。
记录信息可按承包号、事务主体、承办单位、承办人、日期等来反映事务递交状态，监视事务递交日期、承办天数、逾期天数，承办单位、承办人等；并可利用热键弹出与问题相关的文件或挂接文件、电子报表、图纸以及其他信息到任一事务文件上。利用E-mail在Exp用户间发送Exp文件及其挂接的文件、日报等。
（3）报表制作、文件和多用户权限设置
系统内置200多个预先定义好的报表和标准格式，利用绑定的InfoMaker 6.5 报表制作软件可定义表格、增加报表格式。
可按系统、工程和用户进行权限设置，也可按文件类型和模块限制权限；也可定义标准任务。
EXPedition的核心是事务送审和合同的变更管理。
EXPedition可以跟踪每一事务的处理过程。如，某一送审件是否批准? 何时批复? 现在在谁的手中? 多少天? 是否提出建议?
EXPedition 对这一过程可以完整跟踪。
EXPedition对变更事项也是采取跟踪处理，处理的方法是将变更文件分成四大类：请示类、建议类、变更类和通知类，并将与“问题”相关的变更文件关联在一起。这样做的目的是，便于对变更事项进行快速查询检索，便于事后以“问题”为中心进行反检索、处理争议、进行索赔或反索赔。
2.2企业级项目管理软件系统（P3EC）
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P3e/c是一个企业级项目管理的集成解决方案。支持多用户、多项目，提供横道图、网络图、资源直方图与剖析表、费用直方图与剖析表、逻辑关系跟踪图功能；可按层次进行编码定义，即企业项目结构(EPS)、项目工作分解结构(WBS)、企业组织结构(OBS)、资源与角色结构(RBS)、费用分解结构(CBS)等分层定义；具有项目、资源、报表、跟踪、WBS、作业、分配、工作产品及文档、其他费用、临界值、问题和风险等窗口；可实现全局和项目级的权限设置、管理。
P3e/c为了满足不同的项目管理人员在项目的实施中承担不同的角色，为此，P3e/c采用了基于角色化应用的设计和组件设计的思路。除核心模块P3e/c外，P3e/c可以提供基于WEB或基于C/S结构模式的5种不同组件：
（1）Project
Manager（简称PM，基于C/S结构的组件）——用于企业规划项目管理体系、设定编码、编制详细计划、计算进度、下达计划、反馈审批、统计分析等。该组件是P3e/c的核心组件，一般供项目经理或计划编制与分析人员使用。
（2）Portfolio Analyst (简称PA, 基于C/S结构的组件)
——用于项目的综合计划与执行情况分析。一般供领导决策层或计划分析人员使用。
（3）Progress Reporter (简称PR，基于Web的组件)
——用于获取计划安排和反馈实际完成情况。一般供操作层或具体实施人员使用。
（4）Methodology Manager (简称MM，基于C/S结构的组件) ——
用于积累项目管理经验、处理工法、技术规范和定额数据等，即建立企业的知识库。一般供项目经理、企业有关管理人员使用。
（5）Primavision (简称PV，基于Web的组件)
——用于在Web环境下分配项目资源，编制项目纲要计划，分析资源需求，反馈进度，分析项目的执行情况，项目的临界值监视，发布项目的报告等。一般供企业领导、管理决策层或项目经理使用。
2.3 合同管理软件系统（Prime Contract）
Prime
Contract是一个小型的合同管理软件系统。它可以在线处理从设计、施工到项目竣工后维修工程建设期间的全部合同。合同管理的主要功能有：订立协议、发出和接受邀请、跟踪合同、管理资料和工作流以及形成报表和发出预警等。
2.4 企业项目管理软件系统（Prolog Manager）
Prolog
Manager是依据美国著名的跨国公司的项目管理模式研制的，综合了当今最为先进的项目管理方法，并逐渐发展成全球通行的一流的项目管理软件。其管理模式与国际最先进的企业管理、项目管理经验同步，可以说是国际项目管理业界的标准。
Prolog Manager是以费用管理为核心，全面管理项目的软件系统，系统主要功能如下：
（1） 投标、合同和采购管理
含招投标管理、合同控制、采购管理、预算管理、变更跟踪、进度款支付、材料进出库、库存控制和费用管理等。
（2）文档管理
含工程图纸、递交件、送审件、会议纪要、会谈记录、项目状态、图纸和规范、信件记录、活动表、事件（问题）和事件分发等。
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（3）工程事务
含工作日报、施工日报、日常记事、部门／职员跟踪、收尾事务跟踪、整改记录、进度跟踪、安全通知、质量检查、现场工作指示、工、料、机资源记录和跟踪等。
（4）报表及通讯
内置300多种报表，报表可以包括图形、图片、打印预览，具备无级缩放，自带报表管理器，可用
XLS（excel）、HTML、RPT、DIF、CSV 格式输出报表，并可在网页中显示和相互通讯、交流。
（5）多用户和数据安全
在同一时间允许项目全体人员有权限的共同访问数据，允许特定用户进入、设置每个用户组的访问权限，甚至可以细到单个的字段和记录。
Prolog Manage系统的主要特点有：
1．投标包括整个招投标过程，可跟踪所有的投标单位、标的物、非标的物、投标准备、图纸等。可自动进行投标分析，也可通过手工输入投标价进行投标分析。
2．可以直接动态挂接Ms Word、PM Writer等多种文字处理软件，支持OLE技术和Word模板。
3．注册递交件，可以追踪每一个递交件，并捆绑成组，放进递交件包以便检查，也可把注册的项目（条款）与作业进度相连接。
4．建立和跟踪所有原始数据，建立和跟踪施工中的分包商、设计人员和顾问等。
5．记录和跟踪所有潜在变更，包括设计和施工中的各种变更。
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6．监控从工程开始到工程结束，跟踪所有递交件的状态，包括所有进入和发出的日期；跟踪合同中的全部内容，如，财务、劳动力、机具资源等情况。
2.5 项目执行报告软件系统（Prolog Executive）
Prolog
Executive可以跨越项目管理软件及项目报表，同时综合管理多个Prolog系统的数据库，以此管理建设工程项目。该系统的主要功能有：文件夹管理、数据安全管理、查询管理、报表管理、文档资料管理等功能。
2.6远程项目管理软件系统（Prolog Website）
Prolog Website可使用户不需学习HTML就能创建工程项目特定的WEB站点，可直接和Prolog
Manager接口，并使当地用户和远程浏览用户相互作用，能直接进入到项目数据库，并及时得到反应，实时打印在站点中浏览到的报表。另外，还可将图形、照片、文档以及更多的信息上传到站点。
2.7 Constructware
Constructware是一个集成的综合管理建设工程生命期业务流程的软件系统。该系统的主要功能有：多项目控制和作业程序管理；定义和说明工作流；计划设计；计划分析；施工项目控制和费用管理等功能。
三、ERP的价值与思考
在学习、考察期间，我们了解到美国的软件开发，就软件开发过程而言，基本上与我们是一致的。即，由市场开发人员跑市场、了解市场需求、达成初步开发意向；然而由技术人员进一步与采购商（企业管理人员）接触，了解需求，编写用户需求说明、签订开发合同；接着由软件系统设计师、程序员进行软件系统设计、软件开发；最后由软件测试工程师进行软件测试和软件培训、交付使用。尽管在软件开发过程中的某些具体做法上，还存在一些差异，但是就具体的软件开发能力、技术水平而言没有多大的差别。但是为什么美国的建筑企业比我国的建筑企业应用ERP的情况要好呢？究其原因，美国的企业管理人员对ERP的理解要深于我国的企业管理人员。也就是说，他们是不随便、盲目地上什么软件系统的，也不会去搞什么“面子工程”、“政绩工程”。一旦要上ERP项目，一定是经过深思熟虑的，一定是根据企业自身的条件、特点、需要和应用能力等综合考虑的结果。因此，他们所上的ERP项目是符合企业现有资源状况的，是符合企业发展方向的，是符合企业改进业务流程的。除此之外，他们在ERP投入使用时，企业还会制订一套与之配套的管理制度，以保证ERP系统正常运行。因此，我们认为：
（1）真正的ERP产品是在丰富的企业实践经验、先进的业务流程的基础上积累起来的，它既是管理科学与IT技术的完美结合，也是企业成功实施ERP的关键。
（2）ERP的价值，就在于应用现代信息技术，提高企业的竞争力，降低交易成本，提高企业的盈利能力。这也是研究开发ERP的最根本目的。
（3）ERP不只是一个软件系统，而是一个集组织模型、企业规范和信息技术、实施方法于一体的综合管理应用体系。
（4）企业信息化的核心是管理软件，管理软件的本质是企业知识、业务数据、管理思想和管理制
